要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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